江苏富轩实业发行5600万欧元增信债券，息票率4.6%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.，简称“江苏富轩实业”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏富轩实业有限公司

(资料图片)

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：5600万欧元

期限：3年期

最终指导价：4.600%

息票率：4.600%

收益率：4.600%

发行价格：100

交割日：2023年4月6日

到期日：2026年4月6日

资金用途：用于项目建设

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫证券、光银国际、海通国际、申万宏源(香港)、中泰国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2595551834

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