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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

2023年春节至6月9日，A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。下阶段AI行情展望如下：

1、应用层：大概率是下一轮行情的最核心主线，重点关注卡位核心的应用软件（如金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)等），以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等）。

2、算力层：海外对标有望引起持续共振，建议关注寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)，以及光模块厂商中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)。

3、基础层：国产大模型百舸争流，作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的大模型公司出现。建议关注三六零(601360)（国产大模型第一梯队）、科大讯飞(002230)（底蕴深厚，星火大模型表现亮眼）、思美传媒(002712)（智谱战略合作，触点全面）、昆仑万维(300418)（场景较全）等。

风险分析：AI落地不及预期，市场竞争加剧。

AI产品发布会时间表（6月4日-7月30日）：6月6日苹果MR头显设备Visionpro发布；6月9日科大讯飞星火大模型v1.5发布：开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力再升级；6月13日三六零将举行360智脑大模型应用发布会；6月13日AMD将展示新一代数据中心和人工智能技术；6月底拓尔思(300229)预计将推出拓天大模型；7月6日将举办世界人工智能大会。

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